反黑组警长警长胖沙不慎丢失手枪这件事非同小可假如手枪被匪徒用去行凶胖沙将大祸临头PTU警官何文展出于义气承诺一定会在天亮之前寻回手枪带几名手下开展了寻枪行动另一方面却在横生枝节警员Kat死守纪律坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时怀疑胖沙与黑社会有染由此与PTU发生意见分歧人与人部门与部门之间的矛盾争斗和角力在夜幕中缓缓拉开而翌日清早揭晓的真相原来都在他们的意料之外…