这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程是我国第一部描写战争背景下的谍中谍计中计情爱与错爱的军事悬疑片故情况节平中求悬被称为军事版黑洞晨雾笼罩下的华北重镇安阳车站由北平隐秘返回驻地的太行抗日游击纵队司令李万成一下火车即被日军宪兵武装劫持前来接站的纵队参谋长林达飞我党地下工作者突然发觉在劫持李万成的宪兵队伍中的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷李万成的生死兄弟游击纵队副司令关震宇得知司令被日军劫持和林达飞积极展开营救但日本人欲要突破的目标却是拥兵能战的关震宇中国第一个抗日将领被日本人奇异劫持震惊国民政府然而令国共双方都始料不及的是李万成在被劫持后却隐秘与日本人达成协议率部兵变组建日伪武装皇协军第一军同时裹挟关震宇林达飞等将领采取软硬兼施逼迫众将领叛变投敌成为世人唾骂的汉奸队伍李万成此举更加引起国民政府最高长官的愤慨因此惩治汉奸枪杀李万成关震宇林达飞等打算一个个出台军统豫北小组负责人鱼鹰亲自率领行动小组实施杀戮打算