新世纪某个圣诞节前夕,在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内,漂亮的克莱尔和男友吉普正全心期待新生命的落临。这一天,一名看似和气可亲的老妇人造访餐馆,却讲出不详的话语,并引发难以想象的血腥争斗。正在现在,沙漠尽头的天空出现诡异景象,仿佛预示着灾难的到来。不久,驾驶警车的奇异男子迈克来到这群惶恐之人的面前,跟随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来,随着工业文明的高度发达,人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此,因此决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同,他孤军奋战,只为爱护人类最后的希望——克莱尔腹中的小孩