《恐惧之声》（1942年）是依照柯南道尔《最后的鞠躬》的故事改编，它是第一部将主人公侦探华生带入可怕的纳粹阴谋里的福尔摩斯系列电影。当有人警告讲纳粹破坏分子将利用他们的无线电发出一种恐惧的声音来入侵不列颠群岛时，英国情报处称关键时刻福尔摩斯会帮忙。调查的第一个晚上，福尔摩斯和华生发觉了一个奄奄一息的人，他最后的一句话将福尔摩斯带到了伦敦破旧的莱姆豪斯居住区。在那儿，他在被杀男子的情人基蒂的关心下，寻出了破坏份子。由于恐惧之声有可能产生新的破坏，福尔摩斯和华生必须尽快完全解决那个复杂的恐惧主义和间谍组织的难题。