主人公石破天自小没名没姓，和一个他以为是自己母亲的女的，僻居于一座不知名的荒山上。那女的叫他做狗杂种，他便以为这确实是他自己的名字。那女的脾气古怪，动辄打骂于他，他也习以为常。他从小学会了砍柴、做饭等种种家务，却大字不识一个，于世事、人心更是一无所知。一天那女的突然不见了，他自小相伴的那条叫“阿黄”的狗也不见了，便出去到处寻寻。结果人和狗都没寻着，自己却迷了路。　　当他来到一个叫侯监集的小镇上时，适逢许多武林人物为一枚玄铁令大动干戈。他是个小乞儿的模样，谁也没注意，却因为饥饿太甚，捡了个混战中撒落在地的烧饼吃，意外地得到了玄铁令。正在众人发觉，各各威逼利诱之时，玄铁令的主人谢烟客适时赶到。将玄铁令夺回。但那个魔头恪于诺言，必须承诺为持令者做一件事，他怕众人教唆那个小乞儿让他干不利于他的事，便连令带人一起携走。不料他想尽方法也不能让石破天求他一件事，石破天告诉他，母亲对他的唯一教诲，便是不管如何样也不能求人。他尽管是乞儿却从不乞讨，不人给他吃他就吃，不人不给，他实在饿了，便拿了就吃，他也不明白这叫偷，也不觉得有什么不对。　　谢烟客无奈只好带他回自己隐居的摩天崖，途中石破天遇见几个武林人物围攻一个叫大悲老人的老头，他挺身而出，尽管没救成大悲老人，却在他临死之前做了他的朋友，得了他一套载有武功的泥人。到了摩天崖，谢烟客传授他两种极阴、极阳的内功，想让他走火入魔而死，以绝后患。