西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师讲出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。　　受班禅所托，密月动身寻寻师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钞票嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁明白遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到现在，他才明白，自己苦苦寻寻的灵童，难道确实是眼前其貌不扬的顽童。