“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三部分。　　《FAINT VOICE》：故事发生在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京。为了取缔犯罪的布马，“AＤ. POLICE”内部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜查暴走布马的住宅时，BRANCH的搜查官“巴兹·库不斯”和他的亚人类搭档“金宝”发觉了大量的可疑药物。这些奇异药物与布马的暴走有没有关联呢？　　《DREAMER》：BRANCH的女性搜查官“麦克儿森”在调查女布马的连续破坏事件时，和超高级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中一直看到红衣红帽的小女孩的影像传递给不人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出现在她面前的正是那个红色的女孩……　　《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他仿佛与某个政治巨头发生了争吵。最后，巴兹发觉了高桥的行踪，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。事后，巴兹的大名竟被列入了爆炸事件重大怀疑者的名单，他和高桥一起被卷入了一场恐惧的阴谋……