法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪慧明白事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。但是他不明白，一切差不多上母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家确实是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”差不多上莉兹所写的，为了确实是不让亲小孩难过。 　　法兰基得知父亲的船立即靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到确实有如此的一艘船存在又不忍心告诉亲小孩所有真相，只好在朋友的关心下寻了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基特不讨他的喜爱。 　　他们三人相处愉快，正当“夫君、相公”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正夫君、相公的施暴。而他们之间也大概有着若有似无的感情。 　　莉兹拒绝了立即逝世的夫君、相公戴维要见亲小孩的要求，不久她便告诉法兰基，父亲差不多逝世了。莉兹又取得了亲小孩的信，原来聪慧的法兰基已洞悉一切……