本片依照京剧三国戏中的经典戏码改编东汉末年群雄并起通过连年征伐和兼并魏蜀吴三国鼎立此消彼长为对抗强大的曹魏政权孙刘两家联合诸葛亮马连良饰与水军都督周瑜叶盛兰饰在夏口共同抵御曹军的进攻为探听两家联军虚实曹操裘盛戎饰派出谋士蒋干萧长华饰以故交身份探访周瑜伺机劝其投落聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意遂摆下文武群英会令太史慈监酒使蒋干无从置喙席间周瑜假装大醉事先造好曹营水军头领蔡瑁张允的落书纵容蒋干盗信逃归终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将