福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的隐秘会议。然而，他们发觉自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传讲沼泽地里有个奇异的红唇妖怪出没，然而福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻止大伙儿调查真相。他推断真凶可能是村庄子里的某一个人，因此他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…