小白角在危险时刻会变成传讲中的神兽独角兽，而它拥有的另一个不可思议的力量是能够使自己周围的人获得幸福，这一点受到了天神的嫉妒，因此派西风将小白角送到一个指定的没有人烟的地点。但是善良的西风不忍心，便带着小白角开始了逃亡的路。这一次小白角遇到了一只蓝色的小妖怪，淘气的小妖怪总是利用自己的那点小法术欺负小白角，但是善良的小白角一点也不生气，它只有一个愿望，确实是和小妖怪交朋友。但是小妖怪最后难道提出必须小白角把角送给它才能够交朋友，小白角开始拒绝了，只是到底依旧给了小妖怪。后来他们被困在了洪水里，小妖怪把角还给小白角，小白角变成独角兽救了小妖怪，同时讲他能变成独角兽是因为得到了小妖怪的友谊。这件事被天神发觉了，又派出晚风来捉小白角，西风又把小白角送到了另一个地点，临走前，小白角变出另一个角戴在了小妖怪头上。在河边小白角遇到了一只被遗弃的猫，这只小猫最大的愿望是变成一个巫女，小白角利用法术把它变成了一个漂亮的女孩，但是，女孩不但没有理解小白角，小白角反而有了一系列误会。直到女孩被一个变成王子的恶魔骗进他的城堡，小白角与恶魔进行了一番战斗后，失去了自己的角被打下悬崖。西风带着小妖怪也赶..