穆斯林恐惧组织势力日益强大，为了挫败他们的国际阴谋，FBI探员罗伊·克莱顿被派遣着手调查。然而在调查中，他意外发觉，许多线索表明前特战军官塞莫·霍恩与某恐惧组织有着紧密的联系。霍恩本是CIA卧底探员，苏丹裔穆斯林的他特不容易就打入了恐惧组织内部。但穷追不舍搜索证据的克莱顿觉察出，现在的霍恩早已不是单纯的卧底。随着调查步步深入，情况的真相也慢慢浮出水面，可一切背后的复杂，远远超乎克莱顿的预料.