魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜爱当坏巫师的闯祸家，三个人年纪尽管小，志气却特不高昂，希望那一天也能够名声响亮。三个人在寻寻月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发觉，魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在！