清代末年，武风正盛，但他们却全然不知武学之道为何物。武当派的奇材白眉道人为了扬名立万，自创阴狠毒辣的武功，其掌门明白此事后，将他逐出武当。白眉在广州自立门户，开馆授徒，自创白眉派。?白眉前往少林挑战至善禅师，然至善对他的挑衅不理不睬，其师兄仰山不满白眉所为，私下应战，但却惨被打败，至善以他违反寺规为由将他逐出少林，白眉遂借此事羞辱少林。现在，青年武痴洪熙官孤身到少林寺寻寻至善，拜师学艺，惋惜被拒。然二人却由此而相识，至善听洪熙官之言下山，视察武林情况，二人开始踏足江湖。一老一少南下投宿光孝寺，许多好武之士到来访咨询，但却一一被至善拒之门外，当中包括青年英雄李锦纶及朝中贵人童亲王之爱子童千斤。至善一不讲道，二不收徒，每天只是到附近的教堂向西人哥顿学习外国科学。洪熙官在此巧遇女孩方咏春，二人终日斗气，不亦乐乎。白眉心生嫉妒，向朝廷诬告精武体育会乃反清组织，精武会被查封，童亲王亲自出马，众人得以释放，但却要关心李锦纶剿匪作为交换条件。贼人首领黑将军捉了宝芬要胁至善众人，李锦纶之下人梁阿松奋战将佳人救出，但却身受重伤。伤愈后的松对功夫产生极大的恐惧感，后得到仰山之助而克服内...