故事发生在二十世纪六十年代的香港，张家颖和擦鞋童高志两人自幼便是青梅竹马的玩伴，长大成人之后彼此之间的友谊依旧十分牢固尽管高志的身份卑微，但张家颖从来都没有低看过自己的朋友。不幸发生了，张家颖的父亲因为股市崩盘而赔的倾家荡产，无奈之下，张家颖只得和高志一起来到香江夜总会，投靠在那儿献唱的歌星乔尼。乔尼曾经是红极一时的流行歌王，现在却早差不多被粉丝们不记得，委身在小小的夜总会中靠搞笑和卖傻营生。关于自己的以后，乔尼感到十分悲观。但是，当张家颖和高志出现在了他的周围拜他为师后，乔尼再度寻到了生活的希望。