远古时期的太平洋西北部大陆父母双亡的印第安人三兄弟相依为命靠打猎为生一次老大在打猎时误闯了熊的家母熊以为老大要来损害她的小孩将老大打死了剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨宣誓要杀光森林里的熊克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时他的行为触怒了森林的奇异力量克纳难道被变成了一只熊变成熊地克纳遇到了来森林里寻寻弟弟的德纳米德纳米以为弟弟也被熊杀死了疯狂的追杀变了熊的克纳为了恢复原貌克纳必须动身寻到大地与极光相接的地点途中他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达他们一起踏上了这趟奇异的旅程