家破人亡的艾伯无法忍受现实因此带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯可不能印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系，强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候，艾伯被毒蛇咬伤，莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷，艾伯不忍损害他们，回到部落后却惨遭瘧待。因此艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔，整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。现在莉玛才明白自己的身事，原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者，母亲临死前把莉玛托付给爷爷照顾，良心发觉的爷爷决定抚养莉玛来赎罪。得知身事的莉玛无法原谅无辜的爷爷，让艾伯带自己回去属于自己的部落，纵使它差不多不存在。爷爷尽管无辜，但为了莉玛，获得莉玛同意后他依旧和艾伯莉玛同行。刚刚离开家部落的人救杀过来了。来到祖先部落的莉玛再次和爷爷发生争吵，这次爷爷难过欲绝，独自回到自己家里，却惨遭守株待兔的部落一行人的残忍焚烧。次日醒来莉玛深感后悔，冲会家寻寻爷爷，险遭部落的再次瓮中捉鳖，然而逃走不远，莉玛被围困在两颗参天大树上，冷血的部落为了烧死他们捏造的恶魔，不惜斩草除根，点火焚烧大树。此刻发觉莉玛不见的艾伯也飞奔回森林里，看到满目狼藉的惨状以为莉玛差不多遇害，和迎面扑来的长老次子决一死战，不敌艾伯的次子依旧得到了应有的惩处。万念俱灰的艾伯想起莉玛诉讲过的不死传讲，在一片阳光灿烂、平和安祥的空地上寻到了完好无损的莉玛，两人携手走出森林，重建二人世界。