两对父子隔膜与疏离沟通与理解都在他们人一辈子中上演着亲小孩健一中井贵一饰病危却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通父亲高田高仓健饰却为了完成亲小孩的意愿从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏千里走单骑千里迢迢终于赶到云南高田困难与当地居民沟通得知李加民犯事入了狱原来李加民也有着与他亲小孩的一段心酸往事并因此被判了罪高田千辛万苦寻到狱中的李加民请求他唱戏怎料李加民听完高田与亲小孩的故事后也想到了被自己抛弃的私生子戏唱到一半便泣不成声高田决定回去寻他的亲小孩前来探狱路上二人相互谈心照顾感情甚笃然而亲小孩与李加民之间的感情冰层却如何也打不破而正当李加民再次演唱的时候高田接到电话亲小孩差不多含笑而死并原谅了自己