青年时的当归与童养媳乌梅青梅竹马，他带乌梅划船出逃被抓回当归被脱光衣服吊在晒架上示众。一个名叫防风的足户抽刀砍绳，救下当归。青年时的当归与红花小姐相识恩爱，不料红花却被父母卖给下身有病的铁匠铺老总柴胡，一段纯确实爱情又遭夭折。大旱天，已是壮年的当归在沙坡地发觉一个怀抱小孩、奄奄一息的妇人，他拔刀刺向心爱的骡子，取血为母女俩解渴。