本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。\r\n　　约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发觉男孩是受一个由韩国人治理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。托付他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女的。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发觉了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。\r\n　　为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。尽管是韩国后裔，但约翰几乎可不能讲韩语，他以一个外国人的身份沉醉在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，惋惜得不到头目的重用。在明白约翰的真实身份和目的后，迈克决定关心他搜集证据，条件是约翰用白道的力量关心其成为组织的新首领。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他承诺了与迈克的“君子协定”。起初，两人特不谈得来，情况大概也慢慢向各自的目标前进，无奈两人也发觉对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…