丹波（凯蒂·丽配音）是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到大伙儿的取笑。有一天，一个淘气的男小孩甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老总关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须立即学会一门拿手绝活。四处学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓舞和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发觉了自己的拿手绝活。