本剧改编自手冢治虫的《新选组》，讲述了父亲被斩杀的丘十郎为了磨练剑术报仇加入了新选组。在入伍考试中认识了冷酷的青年大作。出身不明，剑手光一的大作作为期待的大型新人被引入新选组。2人尽管培养了火热的友情，但不知不觉被时代的波浪戏弄，进入了必须互相残杀的悲壮的命运。