旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德 饰）差不多厌倦一直流浪，因此同意他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意特不好，令他特不中意，只是他特不快发觉，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。