讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时刻，在最后一夜却因夫君、相公不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿确实是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。