故事发生在民国初年月黑风高的夜晚阴冷萧索鬼影幢幢江南某个古老小镇一个有着悠久历史沉淀的人家突然传来了凄厉的呼声次日中午县座局长带着手下匆匆前来原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的小孩意外死亡目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫她一口咬定那个青年是被狐狸精要死通过现场勘查青年确系为狐狸咬死然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案适逢中秋县长请来当地名流周哲庵新任司法部长赵景白佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺谁想小孔雀竟在席间身亡狐狸迷案难辨真凶……　　本片改编自高罗佩大唐狄仁杰断案传奇中的一则故事