年届半百的征三访咨询双胞弟征彦的画坊，两人为一本画册，遍访经历中梦幻的村庄，将时刻倒叙至童年生活──1948年，自小有画画天份的□生兄弟，因母亲兼老师的教学态度，使村内同学对他俩轻视及冷嘲热讽，因此二人独自游玩，与大自然为伴，以抒发心中情绪；母亲的教育，把小孩对人、事、物的好奇，变成自然的成长……