怀玉公主是清朝将领傅正意外收养的一名女孩其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女在怀玉十八岁的那个元宵节她和嫂子成莹女扮男装上街出游难道邂逅了吴三桂之子吴应熊和微服出巡的康熙皇帝三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结拜为"兄弟"一次意外怀玉与当时显赫的成家结下恩怨其女子的身份也被康熙明白三人的关系由此发生了改变怀玉不可告人的身世之谜吴应熊和康熙日后的决裂三人剪不断理还乱的感情纠葛成家与傅家的恩怨情仇等都成为本剧的看点