天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了许多玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食微小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特不能力的人。其中更有可化腐朽为奇异之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，世间称之为画皮师。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖，由此引发了一场人与妖的正邪大战。